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Sep 02, 2023

本当の世界的なEVの話題は両輪で起こる

自動車の将来には、パワートレインが複雑に組み合わされることが予想されており、電力が重要な役割を果たすと考えられます。 現在、この傾向は四輪セグメントで最も顕著です。

自動車の未来はパワートレインの複雑な組み合わせを特徴とすることが予想されており、電力が重要な役割を果たす可能性があります。 現在、この傾向は四輪セグメントで最も顕著であり、バッテリー電気自動車と燃料電池電気自動車の販売が急増しています。 しかし、電動化は二輪車にも変革をもたらす可能性があります1二輪車市場を調査する際、私たちは定義上電動である電動自転車、つまり世界のモビリティの約 30% を占めるモペット、スクーター、バイク、自動二輪車を考慮しませんでした。 これらの車両は、特に中国、南アジア、東南アジアの交通ネットワークに欠かせない存在であり、2021年度には約4,500万台が販売されました。

現在、二輪車の一部が電動化されていますが、最近多くの企業が電動化に参入しています。 四輪車と同様に、このセグメントでも電動化が急速に普及し、排出量削減につながる可能性があります。 企業の成功を支援するために、私たちは電動二輪車市場を詳細に調査し、成長パターン、総所有コスト (TCO)、最近のテクノロジーの利点、消費者心理を評価しました。 これらの洞察に基づいて、私たちは OEM やその他のメーカーが二輪車分野で成功するのに役立つ要因を特定しました。

二輪車市場は、2029 年まで年間平均成長率 8.7% となり、その規模は約 2,180 億ドルに達すると予測されています。 現在、電動二輪車は比較的少数ですが、これはすぐに変わる可能性があります (図表 1)。 例えばインドでは、2021年の二輪車販売のうち電動車はわずか約4％だった。 しかし、世界的には、2030 年までに二輪車の 30% が電動化されると予測されています。

中国と発展途上国は小型の、通常は作業用または輸送用に焦点を当てた機械に集中していますが、北米（メキシコを除く）とヨーロッパではさらに二分されており、高級ブランドが 500 立方体以上の容量の製品を販売しています。 これらの高級で高性能のマシンは、消費者が娯楽やスポーツ目的で購入するのが一般的な重量級および超重量級のセグメントにまで及びます。 これらのセグメントの確立されたブランドの多くは、自社マシンの電動バージョンの導入が遅れていますが、一部のブランドはついに最初の電動モデルを開発しています。 これらの潜在的に収益性の高い分野に市場参入の機会を感じている新規参入者が、これまでのところ先頭に立っている。 しかし、バッテリーの化学的性質に関連するコストプレミアムと航続距離の問題、および購入規模の欠如が、熱心な高性能ライダーや長距離ライダーの転向を妨げる大きな障壁となっています。

二輪車の電動化率の低さは気候変動に大きな影響を及ぼします。 二輪車が主な交通手段である地域では、二輪車が総ガソリンの 50% 以上を消費します。 さらに、これらの車両は CO2 排出量の 5 ～ 10 パーセントを占めています。 より多くの国がネットゼロエミッション目標を達成し、都市の汚染を削減しようとするにつれ、二輪車の電動化への動きがより緊急になる可能性があります。 四輪市場の経験に基づくと、電動二輪車をサポートする政府の規制は大きな変化を引き起こし、販売を刺激する可能性があります。 例えば中国は、政府が電動化の推進を強力に支援しているため、電気自動車（EV）の普及率で世界をリードしている。

従来、いくつかの障害により、主要な二輪車市場全体で電動化率は 5% 未満でした。 これらには、取得コストの高さ、内燃機関 (ICE) のバリエーションと比較したパフォーマンスの低下、既存企業の製品オプションの制限、財務および充電エコシステムの欠如などが含まれます。 しかし、これらの問題のほとんどは解決されつつあるため、この分野は混乱に直面する準備ができています。

これらの洞察は、マッキンゼー フューチャー モビリティ センター (MCFM) によって開発されました。 2011 年以来、MCFM はモビリティ エコシステム全体の関係者と協力して、起こり得る将来のモビリティ シナリオに関する独立した統合された証拠を提供してきました。 当社の独自のボトムアップ モデリング アプローチにより、当社の洞察により、消費者のニーズから都市部と農村部のモーダル ミックス、販売、価値プール、ライフ サイクルの持続可能性まで、モビリティの未来にわたるエンドツーエンドの分析の旅が可能になります。 McKinsey Mobility Insights Portal を通じて当社の市場洞察に完全にアクセスすることに興味がある場合は、お問い合わせください。